CFA證書簡介

CFA 是美國特許金融分析師(Chartered FinancialAnalyst)的簡稱,自1963 年設立以來,就已經成為全球投資業里最為嚴格與含金量最高的資格認證,是美國以及全世界公認金融投資行業最高等級證書,也是全美重量級財務金融機構金融分析從業人員必備證書。獲得CFA持證人認證可以使自己迅速成為世界級金融機構力爭羅致的對象,究其原因在于CFA 以投資實用性為基礎的全球統一考試內容,聚焦了投資決策必備知識與技能。它是證券投資與管理界的一種職業資格稱號,由美國特許金融分析師協會主辦,自1963年第一次考試以來,CFA考試已經歷經了近50個年頭。近年來,參加CFA認證考試的人越來越多,多倫多每年有數千人參加考試,中國參加CFA考試人數近年也急劇增長,CFA如此火爆,是由于全球金融的迅速發展,催生了對CFA的需求,以及取得CFA資格后無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質!

CFA協會介紹

CFA協會主辦考試和授予CFA特許狀頭銜的機構是總部位于美國的CFA協會(CFA Institute),由全球性投資專業人士會員組成,屬于全球非盈利性專業機構,負責在世界范圍內主辦 CFA 考試,并為全球金融投資界制定體現職業道德的專業準則。截止2014年10月,CFA協會統計全球已經有123836人持證,中國3521人,香港6508人。會員遍布全球150個國家。為了更好的服務中國的CFA學員和持證人,CFA協會于2008年12月成立CFA China,使命是:提供最優質的會員服務以支持CFA投資專業標準;通過后續教育及活動建立廣泛的會員之間及會員與投資團體之間緊密的聯系。

CFA協會是享譽國際金融界的專業團體之一,負責在世界各地主辦CFA? (Chartered Financial Analyst,譯名為「特許金融分析師」)及CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement,譯名為「投資表現衡量證書」) 考試課程,并為投資業發表研究成果、開展職業發展項目和制定自愿的、以道德為基礎的專業和投資表現報告標準。

CFA?課程是一項以實用知識為主、等同碩士學位程度的自學課程,要求考生掌握和運用投資知識。該課程被公認為全球最權威的金融專業人士資格認證。考試設有三個級別,CFA協會建議考生應至少花300個小時學習每個級別的考試。CFA特許資格認證持有人的道德操守及專業知識備受業界認可。

我們不能改寫金融歷史,卻能撰寫未來。CFA協會盼與業界攜手,成就新愿景; 匯聚全球金融力量, 締造美好生活。未來金融,由你開創!

該組織是全世界上最著名的投資行業專業團體之一。 CFA協會由全球性投資專業人士會員組成,屬于全球非盈利性專業機構,具有悠久的歷史,負責在世界范圍內主辦 CFA考試,并為全球金融投資界制定體現職業道德的專業準則。為了更好的服務中國的CFA學員和持證人,CFA協會于2008年12月成立CFA China,使命是:提供最優質的會員服務以支持CFA投資專業標準;通過后續教育及活動建立廣泛的會員之間及會員與投資團體之間緊密的聯系。

中國內地地區擁有近2000名CFA持證人,未來5年尚有20萬名金融人才缺口,因此近年來,CFA在投資領域中變得炙手可熱,受到眾多專業人士追捧。究其原因在于CFA以實用性為基礎的考綱,聚焦投資決策必備知識與技能。CFA項目的一大特色就是誠信。雇主與投資人對基金經理和金融分析師的信任來自于CFA持證人對道德倫理準則的遵守,不違背執業使命。建立之初,CFA持證人一直秉承遵守倫理準則,不斷建立和維護他們在全球投資界誠信的形象,被業界成為“華爾街金融第一考”。

世界金融市場的成長產生了對合格投資專業人員前所未有的需求。投資人和雇主比以往任何時候更需要一個統一的標準來衡量金融分析人員的知識、誠信和專業化程度,從而信賴他們管理資產。特許金融分析師(CFA?)就是這樣一個標準。

CFA資格廣泛授予投資領域內的專業人員,包括基金經理、證券分析師、財務總監、投資顧問、投資銀行家、交易員等等。CFA要求它的持有人建立嚴格而廣泛的金融知識體系,掌握金融投資行業各個核心領域理論與實踐知識,包括從基礎概念的掌握,到分析工具的運用,以及資產的分配和投資組合管理。CFA考試是由總部在美國的“特許金融分析師協會”(CFA Institute)主持的資格考試。主辦CFA考試和授予CFA特許狀的權威機構是CFA協會, CFA候選人需要通過三個級別的考試以展示候選人對知識的掌握程度。由于CFA資格考試采用英文,候選人首先應掌握金融知識外,對于英語非母語的專業人士來說還必須具備良好的英文專業閱讀能力。CFA的知識體系動態地反映著全球投資行業不斷發展變化的理論和實踐。

CFA的另一個特色就是誠信。雇主與投資人對資產經理和金融分析師的信任來自于CFA持證人持續不斷地遵守倫理準則,建立和維護他們在全球投資界誠信的形象。贏得CFA稱號標志著贏得全球、全行業的尊重與青睞!

CFA知識體系涵蓋了投資分析行業必備的專業知識:如倫理與職業標準 / 定量分析方法 / 宏微觀經濟學 / 會計學 /公司理財 / 世界金融市場與投資工具 估值與投資理論 / 固定收益證券及其管理 / 權益投資分析 其它種類投資工具的分析 / 投資組合管理 CFA的三級認證制度:CFA的考試認證包括三級,每年6月份舉行一次考試,一年只能參加一級考試(從2003年起,世界的某些地區和國家可以進行兩次一級考試),因此CFA項目需要至少兩年半完成。CFA候選人必須按順序通過三個級別的考試。每個級別是依據同樣的考試大綱內容,候選人要通過6個小時的考試,3個小時早上和三個小時下午的考試。

CFA協會總部(美國)

電話:(434)951 5499

傳真:(434)951 5262

郵件:[email protected]

網站:www.cfainstitute.org

CFA協會中國分部(大陸)

電話:00-800-8228-8820

郵件:[email protected]

網站:http://www.cfa-china.org.cn

結 語

截至2014年6月,CFA在全球147個國家和地區目前擁有:143個會員協會;全球會員:超過119,000個,包含持證人:112,000人。在中國內地,諸多投資銀行、基金管理公司及證券公司等機構對CFA人才的渴求已經到了求賢若渴的程度,而其中絕大多數的CFA持證人在金融投資舞臺上擔任基金經理、投資總監、研究總監、財務總監等重要職位。CFA名銜已經成為個人職業發展中的金字招牌。